Tras cinco años en los que España ha estado liderando las exportaciones mundiales de vino, en 2019 Italia se ha puesto en cabeza. Ambos países crecieron más que la media mundial en volumen, pero el primer vendedor en valor es Francia. El informe del Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv) recoge los principales exportadores de vino del mundo. Destaca que las exportaciones mundiales de vino alcanzaron los 10.357 millones de litros (+1,5%) y los 31.771 millones de euros (+0,7%) en 2019, a un precio medio de 3,07 €/litro (-2 céntimos). Se ha batido un máximo histórico en valor, con volumen aún lejos del exportado en 2017.

Según datos de aduanas de más de 80 países analizados por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), las exportaciones mundiales de vino (partida 2204) cerraron 2019 con crecimientos del 1,5% en volumen y del 0,7% en valor, hasta alcanzar los 10.357 millones de litros y los 31.771 millones de euros. Este informe del OeMv se centra en los principales exportadores de vino del mundo en 2019.

El volumen se recuperó ligeramente (+150 millones de litros) tras la fuerte caída de 2018 (-541 millones). Las exportaciones de 2019 siguen lejos de los casi 10.750 millones de litros comercializados en 2017, máximo histórico. Sin embargo, se ha batido un nuevo récord en valor al subir en 217 millones de euros respecto a 2018, creciendo por quinto año consecutivo, con un precio medio que bajó un leve 0,7% (-2 céntimos) aunque superó por segunda vez la barrera de los 3 euros, con 3,08 €/litro.

En lo que va de siglo, las exportaciones mundiales de vino han crecido a un ritmo anual medio superior en términos de valor (+4,5%) que de volumen (+2,9%), ya que el precio medio ha pasado de 2,27 €/litro en el año 2000, a 3,07 euros de 2019. En estos 20 años, las ventas han pasado de 6.057 a 10.357 millones de litros, y de 13.756 a 31.771 millones de euros.

Tras 5 años de liderato español, Italia exportó 2.162 millones de litros de vino durante 2019 (+201 millones), frente a los 2.154 millones de España (+123 millones), si bien ambos crecieron más que la media mundial. Francia se distancia como primer vendedor en valor con 9.795 millones de euros.

Los datos según el tipo de vino: sube el valor de los espumosos y envasados y baja el de bag-in-box y graneles

En 2019, solo cayó el volumen exportado de vino en formato bag-in-box (-13,7%), con buenos datos para graneles (+4,3%), espumosos (+2,2%) y envasa- dos (+0,8%). Sin embargo, el vino a granel perdió un 6,8% de su valor, al bajar de precio más del 10% (de 81 a 72 céntimos por litro) tras cosechas en general más elevadas en 2018 (y tras la escasez productiva de 2017, cuando subió bastante el precio), con ligera caída del bag- in-box (-1,2%), cuyo precio subió casi un 15% hasta los 1,63 €/litro. El vino espumoso volvió a ser el que más creció en valor (+4,7%), con leve subida del envasado (+0,6%). El precio medio del espumoso subió un 2,5% hasta los 7,12 €/litro, el más elevado desde 2008 (año previo a la crisis económica mundial) y superando 4 años después los 7 euros, mientras que el envasado se mantuvo estable, de nuevo rozando los 4 €/l.

El vino envasado lideró las exportaciones mundiales con el 54% del volumen y casi el 70% del valor total en 2019. El espumoso, cuyo desarrollo en los últimos años ha sido excepcional y lleva creciendo ininterrumpidamente desde 2009 (cuando se desplomaron sus ventas, sobre todo en valor), representó el 9% del volumen y el 20,7% del valor, mientras que el granel, producto con menor valor añadido, tiene mucha más relevancia en litros (33% del total) que en euros (7,8%).

Por último, el vino en formato bag-in-box supuso el 3,7% del volumen y el 2% del valor total; en la categoría de más de 2 litros, el granel supuso el 90% del volumen y el 80% del valor total, y el BiB el 10% y el 20% restante respectivamente.

El vino envasado siempre ha liderado las exportaciones mundiales, aunque ha perdido algo de cuota en lo que va de siglo en favor sobre todo del espumoso

Si se analiza la evolución del comercio mundial de vino en lo que va de siglo, el vino envasado ha liderado año tras año las exportaciones, si bien ha perdido algo de cuota en favor del vino en envases superiores a 2 litros (granel + bag-in-box) y sobre todo del espumoso, que ha sido el que más ha crecido en términos relativos. El espumoso es el único cuyo precio fue inferior en 2019 que en el año 2000 (7,12 frente a 7,44 €/litro); en cambio, destaca la subida del vino en envases de >2 litros (de 60 a 81 céntimos) y, sobre todo, del envasado (de 2,78 a 3,96 €).

Los datos de los principales exportadores de vino del mundo en 2019

Desde el OeMV matizan que usan el euro como moneda común para el análisis. Por lo que puede influir por tanto el tipo de cambio en los países no pertenecientes a la Eurozona: Chile, Argentina, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

Los 11 principales proveedores mundiales (Italia, España, Francia, Chile, Australia, Alemania, Sudáfrica, Estados Unidos, Portugal, Nueva Zelanda y Argentina) suponen casi el 90% de las exportaciones de vino a nivel global, ganando cuota al crecer más que la media durante 2019.

Respecto a 2018, se ha producido un cambio en el ranking de valor, al superar Nueva Zelanda a Alemania en el séptimo puesto, mientras que observamos varias modificaciones en el de volumen: Italia superó a España como principal exportador mundial de vino, mientras que Chile sustituyó a Australia en la cuarta plaza, y Alemania a Sudáfrica en la sexta.

En términos de valor, 3 de los 11 países analizados redujeron sus ventas: España (-257 millones de euros), Sudáfrica (-77 millones) y, en menor medida, Alemania (-2,7 millones), mientras que fueron solo dos los que exportaron menos vino: Sudáfrica (-138 millones de litros) y Australia (-109 millones), ambos registrando claramente las mayores subidas de precio.

España, Italia y Francia acaparan el 56% del volumen y el 60% del valor comercializado

La suma de los tres principales exportadores mundiales de vino representó el 56% del volumen y el 60% del valor total comercializado en 2019.

Italia superó a España como principal exportador mundial de vino en términos de volumen con 2.162 millones de litros, siendo el país que más creció tanto en términos relativos (+10,3%) como absolutos (+204 millones de litros) entre los 11 analizados, tras 5 años consecutivos de España en el primer puesto del ranking. Pese a perder su liderato, España creció muy por encima de la media mundial, un 6% hasta alcanzar los 2.154 millones de litros (+123 millones), solo 7,5 millones menos que los exportados por Italia. Francia creció menos que sus dos principales competidores, un 1,4% hasta los 1.429 millones de litros, casi 20 millones más.

Sin embargo, en términos de valor, el liderato de Francia es indiscutible y además se distancia al crecer un 4,6% hasta los 9.795 millones de euros (+429 millones), seguido de lejos por los 6.434 millones de Italia (+3,2%), que facturó 198 millones más. En cambio, España pierde bastante peso como tercer vendedor al caer un 8,7% hasta los 2.716 millones de euros (-257 millones), al bajar su precio medio un 14% hasta los 1,26 €/litro (-20 céntimos), volviendo a ser el más económico al ser superado por Sudáfrica (+21,6% hasta los 1,60 €/litro).

España tiene mucha más cuota de mercado en volumen que en valor por la mayor importancia que el granel, vino con escaso valor añadido y que además bajó bastante de precio tras la abundante cosecha registrada en 2018, tiene entre sus exportaciones; aunque no es el único motivo, ya que el precio de España en espumosos y envasados fue en 2019 inferior al del resto de países analizados. La única categoría de vinos en la que España no registró el precio más bajo fue en bag-in-box, al ser superior al de Australia, Portugal y Sudáfrica.

En lo que va de siglo, España ha sido, de los tres, el que más ha aumentado proporcionalmente el volumen de vino exportado, a un ritmo anual medio del 4,8%, mientras que Italia lo ha hecho al 1,1% y Francia incluso exportó algo más litros de litros en el año 2000 que en 2019, siendo el único de los 11 proveedores analizados que ha reducido sus ventas. Sin embargo, en términos de valor, el crecimiento anual medio de Italia (+5,2%) fue superior al de España (+4,1%), con Francia creciendo en este aspecto (+3,1%).

Esta diferente evolución se explica por el tipo de vino comercializado: Italia y Francia han ido enfocando progresivamente sus exportaciones hacia los vinos con mayor valor, lo que explica que ambos hayan subido notablemente su precio medio global (de 3,65 a 6,86 €/litro Francia y de 1,40 a 2,98 €/litro Italia); en cambio, el granel ha cobrado bastante protagonismo entre las exportaciones españolas (España vende ahora a Francia el granel que hace 20 años le suministraba Italia), de ahí que el precio medio haya pasado de 1,41 €/litro en el año 2000 (similar al de Italia) a 1,26 € en 2019.

Otros proveedores: Chile, Australia, Sudáfrica, Alemania, Estados Unidos, Portugal, Nueva Zelanda y Argentina

Chile superó 2 años después a Australia como cuarto exportador mundial de vino en volumen al crecer un 2,8% hasta los 871 millones de litros (+23,7 millones), por un fuerte descenso del 12,7% para Australia, hasta los 748 millones (- 109 millones). Australia se mantuvo estable en valor y sí repite como cuarto vendedor (+0,8 millones de euros), seguido a cierta distancia de Chile (+31,4 millones de euros), al subir de precio, mientras que el del proveedor sudamericano bajó ligeramente.

Sudáfrica registró la peor evolución relativa entre los analizados al perder 138 millones de litros (-27,4%) y 77,4 millones de euros (-11,7%), a un precio que subió más del 20%. Fue superado por Alemania (+8 millones de litros) como sexto proveedor mundial en volumen, mientras que sigue en la última posición en el ranking de valor al vender a un precio muy inferior a la media mundial. Sobre Sudáfrica el OeMv señala que han detectado errores en los datos declarados por la aduana de Sudáfrica en todas las categorías. A la espera de futuras correcciones desde el OeMv han realizado estimaciones propias más acordes a la realidad del mercado.

Por otra parte, Estados Unidos aumentó ligeramente sus exportaciones de vino, al igual que Portugal. Nueva Zelanda creció por encima del 8%, al segundo precio medio más elevado con 3,93 €/litro, solo por debajo de Francia (6,86 €). Por último, Argentina cerró 2019 creciendo un 7,3% en volumen, pero poco más del 1% en valor.

En lo que va de siglo, Nueva Zelanda ha sido claramente el país entre los analizados que más ha aumentado sus exportaciones de vino, con un crecimiento anual medio cercano al 15%. Con porcentajes muy inferiores a los del país neozelandés, Chile en volumen y Argentina en valor han sido los siguientes que más han crecido, a un ritmo anual medio del 6,3% y del 7,5% respectivamente.

El informe del OeMv también recoge amplia información por tipo de vino y país proveedor. Se trata de un informe elaborado por el OeMv para la Organización Interprofesional del Vino de España en virtud de su acuerdo para mejorar la información sectorial y está disponible para ser descargado en la web del OeMv.