Rusia apostó en el año 2019 por la botella y el bag-in-box y redujo de nuevo sus compras de vino a granel. Así espumosos, vinos tranquilos embotellados y en formato bag-in-box crecieron a muy buen ritmo. En cambio, el granel volvió a caer tras el fuerte descenso de 2018. Las compras de vino envasado (285 millones de litros) más que duplican a las de granel (116 millones); y hace solo 4 años, estaban por detrás. Otro de los temas que se abordan es la preocupación en el sector ya que en junio de 2020 entra en vigor la Ley del Vino de Rusia, que afectará muy negativamente a las compras de granel, del que España es primer proveedor con el 55% del total.

Más volumen importado en 2019 (un 10%) más y por mayor valor debido a la subida del precio medio son algunas de las conclusiones sobre el comportamiento del mercado del vino en Rusia. Los datos los ofrece el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv) en un informe, donde hay más valoraciones como la preferencia por el embotellado y el bag-in-box, en detrimento del granel. Al final de este artículo también queda recogida la entrada en vigor la Ley del Vino de Rusia, que parece que asimismo afectará de forma negativa al vino a granel.

Según datos de la aduana rusa, analizados por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), Rusia aumentó sus importaciones de vino un 10% en términos de volumen durante 2019, hasta rozar los 450 millones de litros, tras la fuerte caída del año anterior. Es un volumen similar al de 2017, aunque sigue lejos de las cantidades adquiridas años atrás. Sin embargo, se ha batido un nuevo récord histórico en valor con 74.821 millones de rublos (+12,2%), creciendo en este aspecto por cuarto año consecutivo, ya que el precio medio subió hasta los 167,18 RUB/litro (+2%), el más elevado hasta la fecha. Si se realiza la equivalencia en euros, Rusia importó vino en 2019 por valor de 1.038 millones de euros, a un precio medio de 2,32 €/litro.

Respecto al año 2000, Rusia es uno de los mercados mundiales analizados desde el OeMv que más ha aumentado sus importaciones de vino. El crecimiento anual medio en estos 19 años ha sido del 7,9% en volumen y hasta del 15,8% en valor, con un precio medio que ha subido ostensiblemente, pasando de 43,90 a 167,18 rublos por litro.

Las importaciones en Rusia por tipo de vino: evoluciona mejor el envasado que el granel en los últimos años

En 2019, Rusia aumentó en torno al 15% el volumen importado de vino espumoso, envasado y en bag-in-box, con caída para el granel (-4,6%). En valor, el envasado fue el que más creció (+15%), con subida del 9,8% para espumosos y BiB y caída que rozó el 10% para el granel. Todos los vinos bajaron de precio, en rublos, siendo el envasado el que menos lo hizo.

El vino envasado lideró claramente las importaciones rusas con el 64% del volumen y el 75% del valor total en 2019, si bien, desde el año 2000, el vino espumoso ha sido proporcionalmente el que más ha crecido. Hay que comentar que hace 10 años hubo un cambio en las declaraciones de la aduana de Rusia y gran parte de las compras que hasta entonces se catalogaban como mosto (220430) pasaron a la categoría de granel (220429), como se puede observar en los datos anexos al informe.

En los últimos años, el OeMv destaca el excepcional desarrollo del mercado del vino en Rusia con respecto al vino envasado en comparación con el granel: en 2015, las compras de granel (200 millones de litros) estaban por encima de las de envasado (176 millones), mientras que, en 2019, el envasado lideró claramente las compras con 285 millones, por los 116 millones del granel.

Las compras de vino por parte de Rusia por país de origen: en valor los principales son Italia, Francia y España

España recuperó en 2019 (+38,5 millones de litros) lo que perdió en 2018 (-34,5 millones) y se distanció como principal exportador de vino a Rusia con casi 125 millones de litros (+45%), el 28% del total adquirido por este mercado, seguido de lejos por los casi 90 millones de Italia (+10,6%), su mejor dato desde 2010. En un tercer nivel encontramos a Georgia (+14%) y a Francia (+6%), con 43,6 y 39 millones de litros respectivamente.

Sin embargo, estas posiciones varían en valor: Italia (+9,9%) se distanció de Francia (+1,7%) como primer vendedor, seguidos de España, que se acerca al país galo al crecer un 24%. Georgia consolida su cuarto puesto (+21,8%). Esta diferencia de cuota radica en los precios medios, muy superior para Francia e Italia que para España, por el mayor valor añadido de sus ventas al mercado ruso. Pese a que España sigue lejos de las cantidades de vino exportadas años atrás (más de 150 millones de litros en 2006 y 2011), registró en 2019 su mejor dato hasta la fecha en valor de forma muy clara, ya que su precio medio, pese a haber bajado un 14% respecto a 2018, ha ido subiendo notablemente en lo que va de siglo. Francia e Italia han subido incluso aún más de precio a lo largo de estos años.

Entre los 15 principales proveedores de vino a Rusia en 2019, solo Uzbekistán registró caídas respecto a 2018. Países como Moldavia, Argentina, Portugal, Nueva Zelanda o Estados Unidos crecieron muy por encima de la media. En cambio, destaca la desaparición de las importaciones de vino a Ucrania (-100%), país que en 2018 fue el quinto proveedor en volumen, e incluso llegó a ser el segundo en 2015.

En comparación con el año 2000, destaca la pérdida sufrida por Moldavia: en dicho año era claramente el primer proveedor con cerca de 70% del total adquirido por Rusia, mientras que, en 2019, apenas supuso el 5,2%. En cambio, España (del 2,2% al 28%) e Italia (del 2,5% al 20%) han cobrado bastante protagonismo.

Por tipo de vino y país: el espumoso español crece más que el italiano y el francés y España se consolida como segundo proveedor de vino envasado

Italia domina el mercado ruso de vino espumoso con más del 67% del volumen y del 60% del valor total, creciendo en torno al 15% respecto a 2018. Se distancia de Francia, cuyas ventas a Rusia crecieron un 11% en litros, pero solo un 3,2% en rublos, al bajar de precio un 7%, superior no obstante al resto de países analizados por el gran valor añadido del champagne. España gana cuota como tercer proveedor al crecer por encima de sus dos principales competidores tanto en volumen (+23,3%) como en valor (+20,6%), registrando claramente su mejor año hasta la fecha con 5,3 millones de litros y 1.126 millones de rublos. De los tres, ha sido el que más ha crecido en términos relativos desde el año 2000, a un ritmo anual medio del 32,5% en volumen y casi del 40% en valor. La suma de Italia, Francia y España supuso cerca del 100% de las importaciones rusas de vino espumoso en 2019.

España se consolida como segundo proveedor de vino envasado al batir récords tras crecer un 20% en 2019

Rusia aumentó sus importaciones de vino envasado procedente de sus 15 principales proveedores, tanto en valor como en volumen. Italia repite como primer exportador con 59 millones de litros y 13.316 millones de rublos, el 20% de volumen y el 23,6% del valor total, en su mejor año hasta la fecha. España también batió récords históricos y se consolida como segundo proveedor en volumen con 54 millones de litros (+22%), seguido de los 43,5 millones de Georgia (+14%) y de los 31,5 millones de Francia (+6%), que fue el segundo que menos creció, tras Sudáfrica (+5%).

Sin embargo, Georgia supera a Francia como segundo vendedor en valor con 8.971 millones de rublos (+22%), seguido del país galo, que facturó solo un 1,4% más hasta, los 8.400 millones, y estuvo a punto de ser superado también por España, cuyo valor aumentó un 20%, hasta los 8.379 millones. España registró un precio medio inferior a sus competidores directos, de ahí su mayor cuota en volumen que en valor.

Respecto a otros proveedores, la región caucásica de Abjasia, que la aduana rusa declara como proveedor, repite quinto puesto, en un gran 2019 para Portugal, Alemania, Argentina y Nueva Zelanda, entre otros.

España gana cuota y ya supone casi el 60% del total de bag-in-box importado en Rusia y recuperó ventas de granel a Rusia (+75%) tras el desplome sufrido en 2017 y 2018

España consolida su claro liderato como proveedor de bag-in-box al mercado ruso tras crecer un 23% en volumen y un 29% en valor en 2019, hasta superar los 800.000 litros y los 80 millones de rublos. Representó cerca del 60% del volumen y del 50% del gasto total. Rusia multiplicó sus importaciones de BiB procedente de Sudáfrica, que pasa en solo un año de séptimo proveedor con 33.700 litros, a segundo con casi 150.000, si bien cerró el año como sexto vendedor en valor al registrar un precio muy inferior a sus competidores directos. Gran año para Armenia, con subida también para Chile, Portugal y Moldavia. En cambio, destaca la fuerte caída de Francia e Italia.

Tras enlazar dos años (2017 y 2018) de fortísimas pérdidas, España recuperó en 2019 una parte importante de sus ventas de granel a Rusia y se consolidó como primer proveedor con 65 millones de litros (+75%), seguido de Moldavia, que escala numerosos puestos en el ranking al crecer un 133% hasta los 17,6 millones. Ambos se consolidan también como primeros vendedores en valor, con 2.474,3 millones de rublos España (+42%) y 695,4 millones Moldavia (+179%). España supuso el 55% de las importaciones rusas de vino a granel en 2019.

En el polo opuesto se encuentra Ucrania, que ha pasado en solo un año de ser segundo proveedor con 30 millones de litros, a no vender nada a Rusia en 2019. Respecto a otros proveedores, Argentina irrumpió con fuerza, en un pésimo año para Uruguay, Italia, Chile o Uzbekistán.

La nueva Ley del Vino de Rusia

La entrada en vigor de la nueva Ley de Viticultura de la Federación de Rusia en junio de 2020 podría limitar la calificación de “vino” a los productos que se distribuyan como consecuencia de importaciones a granel, aunque se esta planteando un periodo transitorio.

Importadores y distribuidores critican la medida por lo que puede suponer de disminución del consumo de vino en Rusia y el aumento de sus precios, dado que no existen alternativas locales para sustituir los vinos importados.

La Duma el 18 de diciembre del pasado año y posteriormente el Consejo de la Federación el 23 del mismo mes, aprobaron la Ley de Viticultura y Enología en la Federación de Rusia, que se prevé entre en vigor el 26 de junio.

Entre otras cosas de gran interés y como resumen de una nota de la Alianza de Comercio Ibero Rusa (ACIR), el OeMv señala que la nueva Ley define el concepto de “vino” y, si no se producen cambios próximos, prohíbe el uso tanto de mosto de uva como de vino importado a granel para producción de “vino” en Rusia. A la bebida resultante se le debería aplicar el nombre de “bebida que contiene uva”.

Esta medida, que, junto con algunas otras, intenta potenciar la producción local, preocupa seriamente a los importadores y distribuidores de vino en el país y, de manera muy especial a los exportadores españoles. Informaciones más recientes apuntan a que se ha podido alcanzar un acuerdo para que la entrada en vigor de esta disposición se realice paulatinamente con un periodo transitorio de 3 años y con posibilidad de contingentes anuales de importación.

España es el primer exportador de vino a Rusia con 124,7 millones de litros el pasado año, seguida de lejos por los menos de 90 millones de litros de Italia.

Sin embargo, se invierte el orden en términos de valor, donde los 301,7 millones de euros facturados por Italia en Rusia el pasado año superan notablemente a los 167 millones de España.

Pero es en las ventas de vino a granel donde el efecto puede ser más notable si, finalmente, la nueva Ley entra en vigor tal y como está en la actualidad. Según las cifras de las Aduanas rusas, de los 447 millones de litros que importó Rusia el pasado año, 116 millones fueron a granel (frente a los 285 millones de litros de vinos envasados y los menos de 45 millones de espumosos). Y de estos, más de la mitad los vende España: 64,7 millones de litros en 2019, con fuertes altibajos que han llegado a los casi 104 millones en 2016 o a caer a los 37 millones cuando subieron los precios en 2018. En valor, las exportaciones de vinos españoles a granel supusieron el pasado año 34 millones de euros, seguida a muy larga distancia por los vinos de Moldavia que no llegaron a facturar 10 millones de euros.

Desde la perspectiva española, Rusia es nuestro 5º mercado mas importante para el vino a granel, tras los cuatro grandes productores europeos: Francia, Alemania, Italia y Portugal.

El planteamiento de la nueva Ley frente a los vinos importados a granel esta siendo muy criticado por distribuidores y otros agentes del sector, dado que, por el momento, no existen alternativas locales para sustituirlos. La consecuencia – se anuncia – sería un perjuicio importante al consumo de vino en Rusia y un encarecimiento del vino ruso para sus consumidores. De ahí, posiblemente, la propuesta de facilitar un periodo transitorio.

El tema está siendo seguido de cerca por parte de las autoridades europeas y desde las oficinas de ICEX / Secretaria de Comercio española en Rusia. A medio plazo, el OeMv explica que puede derivar en perjuicio para las ventas de vino a granel, pero supone oportunidad también para mejora de las ventas de vinos envasados y para el posicionamiento de los vinos españoles en un mercado con gran potencial.