Estados Unidos aumentó sus importaciones de vino un 4,6% en volumen y un 7,1% en valor en el primer semestre de 2022, el mejor se la serie histórica con 693 millones de litros y 3.498 millones de dólares. Se consolida como primer mercado mundial en valor, mientras que superó a Alemania como principal importador en volumen. Son datos de un informe del Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV) que añade que «no obstante, el ritmo de crecimiento se ha ralentizado respecto a 2021, cuando las compras aumentaron a de forma notable respecto a un mal 2020 en valor, por la pandemia y los “Aranceles Trump”».

Estados Unidos aumentó sus importaciones de vino un 4,6% en volumen y un 7,1% en valor en el primer semestre de 2022, el mejor se la serie histórica con 693 millones de litros y 3.498 millones de dólares. Se consolida como primer mercado mundial en valor, mientras que superó a Alemania como principal importador en volumen. No obstante, el ritmo de crecimiento se ha ralentizado respecto a 2021, cuando las compras aumentaron a de forma notable respecto a un mal 2020 en valor, por la pandemia y los “Aranceles Trump”. Todo según datos de la aduana estadounidense, analizados por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv).

Italia, Canadá y Francia rompen con la subida global y pierden cuota como primeros proveedores en volumen. Gran aumento de Chile, Australia, Nueva Zelanda, Argentina y Sudáfrica.

El precio medio subió un 2,4%, hasta los 5,05 USD/litro. Estados Unidos repite como el país que más gasta en vino del mundo de forma destacada, de hecho como ya se ha mencionado superó a Alemania como principal importador en volumen. Alemania cae al tercer puesto, superado también por Reino Unido. Ha sido el mejor primer semestre de la serie histórica para las importaciones estadounidenses de vino, tanto en valor como en volumen.

Las importaciones de vino en Estados Unidos han suavizado no obstante su crecimiento en 2022, ya que cerraron 2021 con subidas del 13,2% en volumen y del 26% en valor, tras un 2020 muy negativo a nivel de gasto, al ser un año complicado por la pandemia de COVID- 19 y los “Aranceles Trump” contra algunos vinos envasados europeos, que provocaron una fortísima caída del valor de compra en el país norteamericano.

Estados Unidos importa en 2022 más vino espumoso y a granel, cae ligeramente el envasado en volumen y mucho menos bag-in-box

Estados Unidos sólo redujo su gasto en vino en bag-in-box, si bien el BiB y, en menor medida, el vino tranquilo envasado, cayeron en volumen. Sólo bajó el precio del vino a granel. El vino tranquilo envasado pierde cuota como primero importado, con 354,7 millones de litros (-1,2%) y 2.384 millones de dólares (+5,1%), el 51% del volumen y el 68% del gasto total en el primer semestre de 2022. Su precio medio subió un 6,3%, hasta los 6,72 USD/litro. El vino a granel gana bastante peso como segundo importado en volumen, con 242 millones de litros (+13,9%), seguido de lejos por los 91,8 millones del vino espumoso (+8%). Sin embargo, el espumoso sigue muy por delante en valor, con casi 882 millones de dólares (+15,7%), seguido muy de lejos por los 218,8 millones del granel (+0,7%). El precio medio del espumoso subió un 7,1% hasta los 9,61 USD/litro, incomparable con los 90 centavos del granel (-11,6%).

Por último, Estados Unidos redujo sus importaciones de vino en formato bag-in-box un 25,8% en volumen y un 17,7% en valor, hasta los 4,5 millones de litros y los 13,2 millones de dólares, a un precio medio un 11% superior, hasta los 2,91 USD/litro.

Por países proveedores

El OeMv destaca que Estados Unidos importó vino desde 62 proveedores durante el primer semestre de 2022, aunque los 10 primeros representaron casi el 97% de las compras totales. En 2021, entre los 10 primeros, sólo Australia registró pérdidas. Sin embargo, en el primer semestre de 2022, fueron 5 de los 10 los que cayeron en volumen, aunque sólo dos (España y Chile) lo hicieron en valor. El valor de las compras está muy enfocado a Francia e Italia, cuya suma representó el 68,5% del gasto total, estando más repartidas las importaciones en volumen.

EE.UU. diversifica sus compras ante la caída de sus tres primeros proveedores en volumen

Los tres primeros en volumen rompieron con el crecimiento global: Italia repite como principal exportador, con 186 millones de litros (-0,2%), seguido de lejos por Canadá (-9,2%) y Francia (-2,5%), por debajo de los 100 millones cada uno. Hay que destacar que Canadá no aparece entre los 10 primeros vendedores en valor, ya que casi el 100% de sus ventas a Estados Unidos corresponde a un granel muy económico, gran parte de él importado previamente por el país canadiense.

Los cuatro siguientes sí crecieron a doble dígito en volumen: Chile (+14,9%), Australia (+21,2%), Nueva Zelanda (+10,9%) y Argentina (+35%), este último superando a España, que cae al séptimo puesto, con 32,6 millones de litros (-11,8%).

Estas posiciones varían claramente en valor, ya que los principales proveedores registran precios muy dispares, debido sobre todo al tipo de vino que vende cada uno, y a qué precio lo hacen. Pese a ser el tercer proveedor en volumen, Francia lideró de nuevo el valor de las importaciones con 1.261,3 millones de dólares (+8,6%), seguido de los 1.136 millones de Italia (+4,8%). El vino francés registró un precio medio inalcanzable para el resto, con 13,03 USD/litro (+11,4%), de ahí su mayor cuota en valor; el segundo más elevado lo ofrece Italia, con 6,10 USD (+5%). Nueva Zelanda gana cuota como tercer vendedor en valor con casi 260 millones de dólares (+11,2%), aunque un muy mal mes de junio suavizó su crecimiento semestral. Lejos del país oceánico aparece España, que conserva su cuarto puesto pese a caer un 5,3% hasta los 178,3 millones de dólares, seguido de Australia (+16,7%), Argentina (+13,3%) y Chile (+7,8%).

Mal primer semestre para Portugal y excepcional para Sudáfrica, país que registró un aumento del 168% en volumen, mucho menor en valor (+41%) al desplomarse su precio medio casi un 50% hasta los 1,53 USD/litro, el segundo más bajo tras los 1,51 USD de Chile, al ser el granel el protagonista de su crecimiento.

España, séptimo proveedor en volumen… pero cuarto en valor

Por su parte, el vino español subió de precio un 7,3% hasta los 5,48 USD/litro, superior a la media de mercado y el cuarto más alto entre los 10 principales proveedores.

Por tipo de vino y país proveedor

Gran aumento de las importaciones estadounidenses de vino espumoso italiano y, sobre todo, francés, con caída del español

La suma de Italia, Francia y España representó casi el 100% de las importaciones estadounidenses de vino espumoso realizadas en el primer semestre de 2022.

Los dos primeros crecieron a muy buen ritmo, con caída para el espumoso español. Italia repite como primer proveedor en volumen de forma muy clara, con 56,8 millones de litros (+7,7%), seguido de lejos de Francia, con 23,6 millones (+20,5%). Sin embargo, el gasto en espumoso francés sigue muy por delante del italiano, con 525,9 millones de dólares (+21,4%), por los casi 300 millones de Italia (+10,7%), al registrar un precio medio de 22,29 USD/litro (+0,7%), a años luz del espumoso italiano, con 5,28 USD (+2,8%).

España perdió cuota como tercer proveedor, aunque su puesto no peligra, con 9,2 millones de litros (-11%) y 43,4 millones de dólares (-8,6%). Su precio medio subió un 2,8%, hasta los 4,73 USD/litro. Muy lejos de los tres primeros, Alemania pierde cuota como cuarto proveedor, con 368.633 litros (-37,6%) y 1,9 millones de dólares (+2,5%), seguido de Argentina en volumen y de Sudáfrica en valor.

Italia y Francia, primeros proveedores de vino envasado, pierden volumen, pero ganan facturación y Nueva Zelanda se posiciona como el país que más crece y único que baja de precio

Entre los 10 principales proveedores de vino tranquilo envasado en valor, sólo Nueva Zelanda bajó de precio (-2,3%) en el primer semestre de 2022, de ahí la mejor evolución global en dólares que en litros. Italia y Francia lideraron las importaciones de forma clara, ambos con caídas en volumen, pero subidas en valor. Italia repite como primer proveedor con 121,3 millones de litros (-4%), casi el doble que Francia, segundo, con 66,8 millones (-1,6%). La diferencia es menor en valor: Italia facturó 820,2 millones de dólares (+2,8%), y Francia 696,5 millones (+6,3%), ya que el envasado italiano registró un precio medio muy inferior al francés (6,76 frente a 10,42 USD/litro), ambos subiendo de forma similar. Destaca la fuerte caída de Francia en valor en el mes de junio, y el gran aumento de Italia.

Por otra parte, Nueva Zelanda se consolida como tercer vendedor en valor, con 215,8 millones de dólares (+14,8%), seguido de lejos por los 132 millones de España (-3,2%), a punto de ser superado por los 130,8 millones de Australia (+12,8%). Argentina, con 118 millones de dólares (+6,4%), repite sexto puesto.

Estas posiciones varían en volumen: Australia (+7,8%) y Nueva Zelanda (+17,5%) se hacen fuertes como tercer y cuarto proveedor, con 38 y 29 millones de litros respectivamente. Nueva Zelanda fue el que más creció entre los analizados, tanto en valor como en volumen, pese a un mes de junio muy negativo. Argentina creció un 4,2% en volumen hasta los 23,8 millones de litros y superó a España como quinto exportador, al caer el envasado español un 11,2%, hasta los 21,1 millones.

El vino envasado español subió de precio más que la media, hasta los 6,26 USD/litro (+9%), superior al de países como Australia, Argentina, Chile, Portugal o Alemania. Estados Unidos redujo sus importaciones de vino envasado procedente de Chile, Portugal y Sudáfrica, con Alemania estable en volumen y creciendo a buen ritmo en valor, al subir de precio más que ningún otro analizado.

Italia, España y Chile, principales protagonistas de la caída de las importaciones de bag-in-box en Estados Unidos

Francia superó a Italia como primer proveedor de bag-in-box en volumen, pese a caer un 12% hasta los 1,27 millones de litros, por un fuerte descenso del BiB italiano del 37%, hasta los 1,2 millones. En valor, Francia consolida su liderazgo al crecer un 1,2% hasta los 6,9 millones de dólares, lejos de los 3,2 millones de Italia (-38,8%). El BiB francés subió de precio un 15% hasta los 5,43 USD/litro, muy superior al de sus competidores. En cambio, el italiano bajó un leve 2,8%, hasta los 2,26 USD, lo que no impidió su fuerte caída.

España pierde cuota como tercer exportador con 969.500 litros (- 29,3%) y 1,4 millones de dólares (-26%), a un precio medio un 4,5% superior, hasta los 1,49 USD/l.

A bastante distancia, Portugal y Canadá rompieron con la caída global al crecer a un ritmo excepcional y se consolidan como cuarto y quinto proveedor. Excelente primer semestre para Alemania, con fortísima caída para Chile.

Canadá pierde cuota como primer vendedor de granel a EE.UU., lo que coincide con el gran aumento de Chile, Australia y Sudáfrica

El mercado estadounidense de vino a granel está muy enfocado a los proveedores del Nuevo Mundo, con menor relevancia para los europeos. Canadá pierde cuota como primer proveedor en volumen, al caer un 9,2% hasta los 99 millones de litros. En cambio, los tres siguientes cobran mucha relevancia: Chile, con 54,5 millones de litros (+26%); Australia, con 28,2 millones (+45,6%); y Sudáfrica, con 19 millones (+372%).

El granel que vende Canadá a EE.UU. corresponde en su mayor parte a vino extranjero previamente importado por Canadá; por tanto, puede que EE.UU. haya incrementado sus compras directas a los productores, de ahí la caída de Canadá y el gran aumento de los tres siguientes. Por otra parte, Nueva Zelanda pierde cuota al caer un leve 0,8% hasta los 14,2 millones de litros, quinto proveedor, seguido de los 13,1 millones de Argentina (+196%).

Estas posiciones varían en valor: el precio medio de Canadá fue de apenas 27 centavos por litro (+10%), lo que le sitúa como quinto vendedor en valor con 26,7 millones de dólares (+0,1%), superado por los 30,5 millones de Australia (+35,7%). Chile pasa de tercer a primer vendedor en valor al crecer casi un 30% hasta rozar los 44 millones de dólares, superando a los 43 millones de Nueva Zelanda (-4,6%), que mantiene su segundo puesto, y a los 32 millones de Francia (-52%), que pasa de la primera a la tercera posición. Francia pierde mucha cuota también en volumen (-51%) y cae al octavo puesto con poco más de 5 millones de litros; su precio medio es varias veces superior al resto, con 6,32 USD/litro, de ahí su mayor cuota en valor.

La fuerte pérdida de Francia se produjo tras haber multiplicado sus ventas de granel a Estados Unidos en los años previos, cuando sufrió una gran crisis en otras categorías (espumosos y envasados).

Por otra parte, Estados Unidos aumentó casi un 25% sus importaciones de vino a granel procedente de Italia, con caída para España del 8,4% en volumen y hasta del 40% en valor, al bajar su precio medio casi un 35%. Portugal se mantuvo estable en volumen, pero facturó mucho más.

Informe elaborado por el OeMv para la Organización Interprofesional del Vino de España