Un análisis del Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv) sobre los datos de la aduana china pone de manifiesto un descenso de las importaciones chinas de vino. Si bien se ha acentuado el año de la pandemia, 2020, ya desde 2018 las compras estaban reduciéndose tras un 2017 de récord histórico. De hecho China ha reducido un 43% el volumen de vino importado en apenas 3 años.

China redujo drásticamente sus importaciones de vino en 2020 tanto en volumen (-29,8%) como en valor (-25,4%), hasta situarse en los 430,5 millones de litros y en los 12.583 millones de yuanes (unos 1.616 millones de euros), a un precio medio un 6% superior, hasta los 29,23 yuanes/litro (3,75 euros), el más alto hasta la fecha. El Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv) así lo analiza en este informe según datos de la aduana china. Menciona que «el desplome de las importaciones chinas de vino se ha producido en un año complicado por la irrupción de la pandemia de coronavirus, si bien hay que destacar que las compras ya venían cayendo desde 2018, tras alcanzar su máximo histórico en 2017. Así, China importó 182 millones menos de litros respecto a 2019, situándose ya muy lejos de los más de 750 millones adquiridos en 2017″.

En un 2020 marcado por la pandemia, China inicio el año con un descenso de más del 50% en el volumen de vino importado (mes de enero), al que siguieron dos meses, febrero y marzo, con subidas que rondaron el 25%. Desde entonces, las compras han enlazado 9 meses consecutivos de fortísimas pérdidas.

Todas las categorías de vinos registraron fortísimas caídas, en un mercado en el que el vino envasado no espumoso representó más del 70% del volumen y del 90% del valor total. Granel y bag-in-box bajaron de precio en torno al 15%, con fuerte subida en envasados y espumosos.

Los 15 principales proveedores registraron notables pérdidas salvo Argentina, cuyo volumen exportado a China se triplicó gracias a unas ventas de un granel muy barato. En envasados, motor de las compras, no se salva nadie. Chile fue el que más cayó y pasa de primer a tercer proveedor en volumen, superado por Australia y Francia. El vino español pierde cuota, aunque permanece como el cuarto más importado.

Pese a haber reducido más del 40% el volumen importado en los últimos 3 años, las importaciones chinas de vino han crecido de manera espectacular en lo que llevamos de siglo, a un ritmo anual medio del 13,4% en volumen y del 22% en valor.

Desplome generalizado por categorías

China redujo notablemente sus importaciones en todas las categorías de vino durante el año 2020, tanto en términos de volumen como de valor. El vino envasado lideró las compras de forma clara con 312,5 millones de litros (- 31,5%) y 11.404 millones de yuanes (-25%), el 72,6% del volumen y el 90,6% del valor total, al precio más alto hasta la fecha tras subir un 9,5% hasta los 36,48 yuanes/litro.

El granel repite como segundo vino adquirido con 108 millones de litros (-24,2%) y 630,4 millones de yuanes (-36,6%), en este caso a un precio medio un 16,3% inferior, hasta los 6,03 yuanes/litro, volviendo a bajar tras la fuerte subida registrada en 2018.

En cambio, el vino espumoso subió de precio un 17,7% hasta superar los 50 yuanes por litro, el mayor desde 2020, de ahí que sus compras cayeran casi el doble en volumen (-27,7%) que en valor (- 14,9%), hasta situarse en los 9,9 millones de litros y en los 493 millones de yuanes. Por último, la evolución del bag-in-box es idéntica a la del granel, al caer un 26,8% en volumen y un 38% en valor, hasta los 3,5 millones de litros y los 57,8 millones de yuanes, a un precio un 15,4% menor (16,58 yuanes/litro).

En el año 2000, el vino a granel representó el 93,6% del volumen total de vino importado por China (32,3 de un total de 34,6 millones de litros). Sin embargo, este formato apenas supuso el 24,3% del total adquirido en 2020.

Año a año, las importaciones chinas de vino se han ido enfocando progresivamente hacia el envasado, que ha pasado en estos 20 años de apenas 2 millones de litros, a los 312,5 millones de 2020 (más de 550 millones en 2017), lo que explica que el precio medio global se haya multiplicado en este periodo.

Las compras chinas de vino por país de origen

Argentina, único proveedor que exportó más vino a China

Entre los 15 primeros proveedores, cuya suma supuso casi el 100% de las importaciones chinas de vino, solo Argentina creció respecto a 2019. Este aumento de Argentina rozó el 200% en volumen, pero fue solo del 2,9% en valor, ya que se produjo por unas ventas de granel a precios muy bajos, lo que desplomó un 66% su precio medio global. Argentina cerró 2020 como quinto proveedor en su mejor año hasta la fecha en el mercado chino, superando las ventas de 2008.

Chile cayó y pasa de primer a tercer proveedor en volumen

Chile cayó más que ningún otro en volumen (- 43%) y ha pasado de primer a tercer proveedor con 87,8 millones de litros (-66 millones), siendo superado por los 104 millones de Australia (-43,6 millones) y por los 100,6 millones de Francia (-45,4 millones), que cayeron no obstante en torno al 30%. La pérdida de Francia en los últimos años ha sido especialmente significativa, ya que en 2017 era el primer proveedor de forma indiscutible, con más de 230 millones de litros.
En términos de valor, Australia repite liderato por segundo año consecutivo pese a caer un 18% hasta los 4.916 millones de yuanes, seguido de Francia, con 3.501 millones (-27,8%), y por Chile, con 1.522,5 millones (-36,2%). Los tres subieron de precio, sobre todo Australia, pese a que ya se encareció bastante en 2019. De hecho, el vino australiano registra un precio muy superior al del francés, característica poco común entre los mercados mundiales analizados desde el OeMv.

España: cuarto proveedor de vino a China, con el precio medio más alto de su historia

Por su parte, España se mantiene como cuarto exportador de vino a China en volumen pese a caer un 37,4% hasta los 40,7 millones de litros, 24,4 millones menos que en 2019 y muy lejos de los 134,4 millones vendidos en 2017, su mejor año hasta la fecha. Argentina superó a Italia como quinto proveedor, al caer el país italiano un 31,5% hasta los 25,7 millones de litros. En valor, Italia repite cuarta plaza con 791,4 millones de yuanes (-26,7%), seguido de los 673 millones de España (-33%), cuyo quinto puesto no peligra, ya que Argentina aparece muy lejos en la sexta plaza, con 194 millones. El vino español subió de precio un 7,2% hasta los 16,52 yuanes/litro, el más alto de la serie histórica, si bien aún está muy lejos de la media del mercado chino.

Respecto a otros proveedores, las importaciones chinas de vino procedente de Estados Unidos y Portugal se vieron reducidas en torno al 40%. Otros como Sudáfrica, Georgia, Moldavia o Canadá también cayeron más que la media, a diferencia de Alemania, Hungría o Nueva Zelanda, que perdieron poco más del 10% de su volumen de venta.

Los datos por tipo de vino y país

Italia que provee vino espumoso, el mercado que más cayó entre los 5 principales

Los cinco primeros proveedores de vino espumoso, cuya suma representó el 95% del volumen total importado por China en 2020, registraron fuertes caídas. Italia lideró claramente las compras con 4,4 millones de litros (-32,8%), el 44,3% del total, seguido en un segundo nivel por España (-18,6%) y Francia (- 20,4%), ambos por debajo de los 2 millones.

Sin embargo, el liderato de Francia en valor es muy claro con 306,4 millones de yuanes (-8%), el 62% del total, al registrar un precio medio inalcanzable para sus competidores directos con 172,80 yuanes/litro (-15,5%), claramente el más elevado de la serie histórica.

Además, Francia cayó menos que los siguientes proveedores: Italia repite segundo puesto con algo menos de 105 millones de yuanes (- 27,7%), seguido de los 31,5 millones de España (-16,7%), a precios de 24 y 16,38 yuanes por litro respectivamente.

Por su parte, Australia cerró el año como cuarto proveedor, con pérdidas del 23% en volumen y del 14,6% en valor, seguido de Alemania, que registró caídas de más del 20%. Aunque sin apenas peso en el mercado chino de vino espumoso, Hungría y Sudáfrica crecieron a buen ritmo y se establecen como sexto y séptimo proveedor, en un pésimo año para Portugal, que exportó un 97% menos de litros.

China redujo, y mucho, las compras de vino envasado procedente de sus 15 primeros proveedores

Los 15 principales vendedores de vino envasado, cuya suma representó el 99% de las importaciones chinas en 2020, registraron
fuertes pérdidas en valor y volumen, con Alemania como único que cayó por debajo del 10%.

Francia pierde cuota como primer proveedor en volumen al caer notablemente por cuarto año consecutivo, pasando en este periodo de 219 millones de litros en 2017, a 88,7 millones en 2020.

Australia estuvo a punto de superarlo al caer algo menos que la media de mercado, un 29% hasta los 85,7 millones. Sin embargo, Australia repite liderato en valor por segundo año consecutivo, tras superar a Francia en 2019, lo que hasta hacía poco era impensable. El valor del envasado australiano en China cayó un 17,5% el pasado año, hasta los 4.638 millones de yuanes, muy por encima aún de los 3.126 millones registrados por el envasado francés (-29,7%), cuyo precio medio fue bastante inferior al del australiano (35,25 frente a 54,10 yuanes por litro), ambos con fuerte subida.

Por otra parte, Chile permanece como tercer proveedor pese a caer casi un 30%, hasta los 50,3 millones de litros y los 1.303 millones de yuanes, tras tres años relativamente estables.

China redujo un tercio el volumen importado de vino envasado español, aunque se mantiene como el cuarto más adquirido con 34,8 millones de litros, su peor cifra desde 2013 y lejos de los 72 millones comercializados en 2016.

Italia le sigue de lejos, con 20,6 millones de litros en 2020 (- 30,7%), también su peor cifra en 6 años. Sin embargo, un precio medio muy superior al de España sitúa a Italia como cuarto vendedor en valor con 675 millones de yuanes (-26,6%), frente a los 622 millones registrados por nuestro país (-32%), cuyo precio fue el segundo más bajo entre los 15 analizados, solo por encima de Moldavia.

Lejos de los cinco primeros puestos, Portugal y Sudáfrica repiten como sexto y séptimo proveedor en volumen, con pérdidas cercanas al 40%, seguidos de Georgia, Moldavia y Argentina, que cayeron entre el 20% y el 30%. Sin embargo, es Alemania el sexto vendedor en valor con 132,2 millones de yuanes, ganando numerosos puestos en el ranking al caer solo un 6,2%. Le siguen Estados Unidos (- 42,6%) y Nueva Zelanda (-13%), cuyos precios fueron muy superiores a la media.

Estados Unidos marcó la caída del bag-in-box, aunque sigue su liderato indiscutible en China

Estados Unidos protagonizó en gran medida el descenso de las importaciones chinas de vino en bag-in-box al registrar pérdidas de más del 30%, aunque se mantiene como primer proveedor de forma clara con alrededor de 2 millones de litros y de 25 millones de yuanes, el 57% del volumen y el 43,4% del valor total importado por el país asiático, a un precio medio algo menor (-2,6% hasta los 12,63 yuanes/litro). Otros como Italia, Francia, Chile, Canadá y Alemania también registraron fuertes caídas respecto a 2019.

Gran año para Australia

Frente a este contexto negativo, Australia creció cerca del 60% y se sitúa como segundo proveedor en volumen y tercero en valor. Fue el único país entre los 10 primeros proveedores que creció en valor y el que más lo hizo en litros; el otro que creció en volumen fue Sudáfrica, aunque apenas un 4%. Australia aún sigue por detrás de Francia en valor pese a que el país galo ocupa el séptimo puesto en el ranking de volumen, al registrar un precio superior al resto tras dispararse un 125%.

China redujo notablemente sus compras de granel, aunque cuadriplica las realizadas a Argentina, que se convierte en segundo proveedor

Fuerte caída de las importaciones chinas de vino a granel en 2020, con pérdida generalizada por países: Chile repite como primer proveedor en volumen pese a caer un 54,5% hasta los 37,5 millones de litros, si bien ha sido superado por Australia en valor, con 216,5 millones de yuanes (-59%), por los 241,6 millones registrados por Australia (-26%).

El país australiano redujo un tercio el volumen exportado a China y baja al tercer puesto del ranking con poco más de 17 millones de litros. España cerró el año como quinto proveedor con 3,8 millones de litros y 16,2 millones de yuanes, cifras que suponen fortísimas pérdidas del 65%, en un muy mal año también para Moldavia e Italia, aunque con ventas mucho más moderadas.

En cambio, 2020 ha sido un año excepcional para Argentina: con crecimientos que rondaron el 300%, se sitúa como segundo proveedor en volumen (de 8,2 a 34,5 millones de litros) y tercero en valor (de 21,2 a 82,4 millones de yuanes), a un precio que, aunque bajó menos que la media (-6,9%), fue muy inferior al de sus competidores.

Francia, cuarto exportador, creció a buen ritmo en volumen (+16%), pero precios más bajos redujeron ligeramente su valor (-1,3%). Gran subida de Sudáfrica, Estados Unidos y Alemania, aunque con cifras que apenas afectan a la evolución global.

Informe elaborado por el OeMv para la Organización Interprofesional del Vino de España