Los principales países vendedores del vino del mundo son los protagonistas de este artículo. ¿Cuáles son lo que más ganan con sus ventas? ¿Y los que más exportan en lo que se refiere a volumen? Los datos y cifras los aporta el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), según datos de aduanas de más de 85 países analizados.

Bajan las cifras del comercio mundial de vino en el interanual (período de 12 meses) a septiembre de 2020. En un contexto de pandemia era de esperar, sin embargo es interesante fijarse en los principales vendedores de vino del mundo. ¿Quiénes son los países que más ganan en valor y quiénes los que más venden en litros? Un informe del Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv) disponible gracias al acuerdo de colaboración con la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) ofrece estos interesantes resultados.

El comercio mundial de vino ha caído en más de 2.200 millones de euros (-6,9%) en el interanual a septiembre de 2020, sobre todo por la fortísima sufrida en los meses de abril y mayo, coincidiendo con el peor momento de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, el volumen exportado apenas ha caído un 0,3% (-34,4 millones de litros).

Las exportaciones mundiales de vino se situaron en estos 12 meses en los 10.278 millones de litros y en los 29.687 millones de euros, a un precio medio de 2,89 euros por litro (-20 céntimos). Hay una fuerte caída de espumosos y envasados, vinos con precios muy superiores al del granel y el bag-in-box, cuyas ventas crecieron a buen ritmo.

Son solo 34,4 millones menos de litros de vino comercializado a nivel mundial respecto al interanual a septiembre de 2019, si bien la pérdida de valor ha sido de más de 2.200 millones de euros. Han sido los vinos con mayor valor añadido (espumosos y envasados) los que han marcado la caída global, con mejor evolución para graneles y bag-in-box, productos más económicos, lo que explica que el precio medio haya bajado tanto.

Como en años anteriores España, Italia y Francia lideran las ventas de vino tanto en valor como en litros.

El vino español es el único que sube de precio en los mercados internacionales en 2020. España, tercer proveedor mundial de vino, mantuvo su precio medio estable en el interanual (12 meses) a septiembre de 2020, al igual que Australia, con bajada para los 9 proveedores restantes analizados en este informe. Sin embargo, España fue el único que subió de precio durante los 9 primeros meses de 2020.

Nueva Zelanda y Portugal, han sido los únicos que aumentaron su facturación en el interanual, si bien Argentina creció muy por encima del resto en volumen, gracias al granel.

Francia ha sido el proveedor más perjudicado por las distintas trabas comerciales que afectan al sector, como la pandemia, los “Aranceles Trump” o el Brexit, y ha perdido 1.230 millones de euros: 660 millones en envasados, 600 millones en espumosos.

Los 11 principales proveedores

El OeMv señala que usan el euro como moneda común para el análisis. Esto puede influir por tanto el tipo de cambio en los países no pertenecientes a la Eurozona: Chile, Argentina, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

Los 11 principales proveedores (Italia, España, Francia, Chile, Australia, Alemania, Estados Unidos, Argentina, Sudáfrica, Portugal y Nueva Zelanda) representaron algo más del 88% de las exportaciones mundiales de vino en el interanual a septiembre de 2020. Todos mantienen sus respectivos puestos en el ranking de valor, si bien ha habido cambios en el de volumen: Estados Unidos y Argentina se sitúan como sexto y séptimo exportador, por delante de Sudáfrica y Alemania.

En el caso de Argentina, pasa de undécimo a séptimo proveedor al ser el que más incrementó sus ventas entre los países analizados de forma clara (+35%), gracias al exponencial desarrollo de las ventas de granel, como analizaremos más adelante con más detalle. Los otros tres países que vendieron más cantidad de vino fueron Nueva Zelanda (+10%), Portugal (+4,9%) y EE.UU. (+1,7%). Sin embargo, solo Nueva Zelanda (+4,7%) y Portugal (+2,3%) aumentaron el valor de sus exportaciones.

El vino francés pierde 1.330 millones de euros, el italiano, 123 millones y el español, único de los tres que no baja de precio, 87 millones

Las diversas amenazas que afectan al sector del vino en este convulso 2020 se han cebado, particularmente, con Francia. Así, el país galo repite como el país que más factura en exportación de vino con 8.581,6 millones de euros (- 12,5%), aunque perdió, ojo, ¡1.330 millones! Italia le sigue con 6.272,4 millones de euros (-1,9%), mientras que, en un tercer nivel, encontramos a España con 2.611 millones (-3,2%). Italia cayó menos que España en términos relativos, pero más en términos absolutos, al perder 123,3 millones de euros de facturación, por los 86,7 millones que dejó de ingresar nuestro país.

En volumen, Italia (-0,3%) y España (-3,4%) siguen muy por delante de Francia (-5,7%), con 2.100,6 millones de litros el primero (- 6,6 millones) y 1.995,6 millones el segundo (-71 millones). Como ocurriera en valor, Francia registró la mayor caída absoluta en volumen (-81,4 millones de litros), situando sus exportaciones ligeramente por debajo de los 1.350 millones en estos 12 meses.

Respecto a los precios medios, Francia registró la segunda mayor bajada entre los analizados (-7,3%), solo superada por Argentina (-28,6%), aunque sigue registrando un precio muy superior a sus competidores, con 6,36 €/litro; el segundo más alto lo ofrece Nueva Zelanda, con 3,78 euros. Italia bajó de precio un 1,6% hasta los 2,99 €/litro, y España logró mantenerse estable (1,31 €/litro), siendo el único que no bajó, junto a Australia (de 2,36 a 2,38 €/litro), entre los 11 países analizados, y el único que subió durante los 9 primeros meses de 2020.

Aun así, para el OeMV «la asignatura pendiente para nuestro país sigue siendo la mejora de este precio, ya que es inferior al de sus competidores, no solo por la mayor cuota del granel entre sus ventas, sino por unos precios muy inferiores a la media en envasados y en espumosos».

Nueva Zelanda y Portugal, únicos que crecen en valor y Argentina es el que más lo hace en volumen, gracias al granel

Lejos de las cifras de Italia, España y Francia, Chile (-1%) y Australia (-1,3%) repiten como cuarto y quinto proveedor en volumen, con 871 millones de litros el primero y 770 millones el segundo, perdiendo cada uno en torno a 10 millones de litros. Australia sigue por delante en valor, con 1.834,5 millones de euros y una leve caída del 0,5% (-8,8 millones), mucho más acusada para Chile, que mantiene su quinto puesto pese a caer un 6,5% hasta situarse en los 1.645,5 millones de euros (-115 millones).

Estados Unidos es el sexto exportador mundial de vino con 360,6 millones de litros (+1,7%) y 1.186 millones de euros (-2,5%), a un precio un 4,2% inferior, de ahí su mejor evolución en volumen.

Unas ventas puntuales de granel a España en diciembre de 2019 y en el primer trimestre de 2020, a un precio irrisorio, unido a la buena marcha de este tipo de vino en mercados como China y Canadá, fue suficiente para que Argentina aumentara su volumen de vino exportado a nivel global un excelente 35% hasta los 350 millones de litros (+90,4 millones), situándose como séptimo proveedor mundial, por delante de Sudáfrica (-6,5%) y de Alemania (- 8,9%), ambos por debajo de los 345 millones.

Por encima de los 300 millones de litros encontramos a Portugal (+4,9%) y a Nueva Zelanda (+10%), ambos ganando cuota en el comercio mundial. En términos de valor, Nueva Zelanda es no obstante el séptimo vendedor con 1.133,4 millones de euros (+4,7%). Registró el mayor crecimiento en términos absolutos (+50,6 millones).

Le sigue Alemania, que perdió un 12% de su facturación (segunda mayor caída tras la de Francia) y perdió nada menos que 126 millones de euros, hasta situarse en los 912 millones. Alemania y Francia han sufrido más que nadie los aranceles impuestos por la Administración Trump en octubre de 2019 contra algunos vinos embotellados europeos.

Por su parte, Portugal gana cuota como noveno vendedor en valor al crecer un 2,3% hasta rozar los 835 millones de euros, seguido de los 665 millones de Argentina, que cayó un 3,8% pese al gran crecimiento en volumen, ya que bajó de precio cerca del 30%. Por último, Sudáfrica cierra el ranking de valor con 536,7 millones de euros y una caída de algo más del 10%.

Un 2020 de idas y venidas

Las pérdidas se dieron sobre todo en el segundo trimestre de 2020, al ser un período de gran incertidumbre comercial ante las diversas amenazas que afectan directa e indirectamente al sector del vino, como son la crisis del coronavirus (este segundo trimestre coincidió además con el momento más crítico de la pandemia), el Brexit, los “Aranceles Trump” contra algunos vinos envasados europeos o la nueva Ley del Vino de la Federación Rusa, que está afectando muy negativamente a las compras de vinos a granel.

Como se ha comentado, las exportaciones mundiales de vino se derrumbaron en los meses de abril (-10,5% en volumen y -22,4% en valor) y mayo (- 16% y -26,8%), coincidiendo con el peor momento de la crisis de la pandemia, que conllevó importantes restricciones comerciales. La exportación mundial cayó en febrero y marzo, aunque en menor medida. Desde entonces, se han enlazado cuatro meses consecutivos (de junio a septiembre) con crecimientos en términos de volumen, si bien el valor solo creció en agosto (+1,1%).

Este informe está realizado por el Observatorio Español del Mercado del Vino y disponible gracias al acuerdo de colaboración con la Organización Interprofesional del Vino de España.