El comportamiento de China frenta a la pandemia, enormemente restrictivo, ha incidido en su economía y por supuesto en las importaciones de vino durante 2022. Un informe del Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv) analiza la situación de las importaciones de vino desde China.
China redujo sus importaciones de vino en 2022 un 20,6% en volumen y un 11% en valor, hasta los 337 millones de litros y los 9,693 millones de yuanes. Tras alcanzar sus máximos históricos en 2017, las compras chinas enlazaron 3 años pésimos (2018-2020); en 2021 se observa un atisbo de recuperación, pero la gran incertidumbre comercial de 2022 ha provocado de nuevo una fortísima caída. Desde el récord de 2017, las importaciones chinas han caído un 55% en volumen, pasando de 751 a 337 millones de litros. Son datos de la aduana china, analizados por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv).
Es el quinto año consecutivo con caídas, tras batir récords en 2017, con 751 millones de litros y 18.850 millones de yuanes, cifras a años luz de las actuales. El precio medio subió un 11,9% hasta los 28,78 yuanes/litro, el segundo más alto hasta la fecha, tras el de 2020. Si se realiza la equivalencia yuan-euro según el tipo de cambio actual, China importó vino en 2022 por valor de 1.318 millones de euros, a un precio medio de 3,91 €/litro.
Tomando como referencia el año 2000, China ha sido uno de los mercados mundiales que más ha incrementado sus importaciones de vino: con un crecimiento anual medio (CAGR, por sus siglas en inglés) del 10,9% en volumen y del 18,5% en valor, sus compras han pasado en estos 22 años de menos de 35 a más de 335 millones de litros, y de 233 a 9.693 millones de yuanes; sin embargo, si realizamos el cálculo desde el récord de 2017, las importaciones han caído en estos últimos 5 años a una media anual del 14,8% en litros y del 12,5% en yuanes.
Factores como la caída del consumo interno de vino en China, la subida de aranceles a la importación de vinos australianos en el país, la pandemia de COVID-19 o la gran incertidumbre comercial de 2022 han provocado esta fortísima caída de las compras en los años más recientes.
China redujo a doble dígito el volumen importado de todos los tipos de vino
China redujo alrededor del 25% el volumen importado de vino tranquilo envasado, vino espumoso y bag-in-box, con descenso del 12,2% para el granel, única categoría que creció en valor. El vino tranquilo envasado pierde cuota como primero adquirido, aunque su liderato es claro con 218 millones de litros (-24%) y 8.270 millones de yuanes (-12%), alrededor del 65% del volumen y del 85% del valor total. Son las menores compras de vino envasado en más de 10 años. Su precio medio subió un 15,6% hasta rozar los 38 yuanes/litro, máximo histórico.
Por otra parte, el vino a granel cayó un 12,2% en volumen hasta los 107 millones de litros, ganando cuota como segundo vino adquirido, seguido muy de lejos por los 8,3 millones del espumoso (-26,5%), que registró su peor dato desde 2012. El granel superó 2 años después al espumoso como segundo vino importado en valor, al crecer un 10% hasta los 762 millones de yuanes, por un descenso de casi el 20% para el espumoso, hasta los 587 millones (comparamos con un 2021 de récord). Ambos subieron de precio, mucho más el granel (+25% hasta los 7,11 yuanes/litro) que el espumoso (+9,2% hasta los 71,16 yuanes). Por último, las compras de bag-in-box cayeron un 23,3% en volumen y un 6% en valor, hasta los 3,4 millones de litros y los 73 millones de yuanes, a un precio medio de 21,24 yuanes/l. (+24%).
En lo que va de siglo, el gran desarrollo de las importaciones chinas de vino se ha producido gracias a la mejor evolución de los vinos con mayor valor añadido: en el año 2000, el granel (incluye bag-in-box) representó el 93,6% del volumen total importado en China, lejos del 32,8% que ocupa en la actualidad; en cambio, el envasado ha pasado del 5,7% al 64,7% del total, y el espumoso, del 0,7% al 2,4%.
Los principales proveedores
China importó vino desde un total de 58 proveedores mundiales en 2022, aunque los 10 primeros representaron más del 96% del total.
Chile rompió con la caída global y gana cuota como principal proveedor en volumen con 134,8 millones de litros (+6%), su mejor dato desde 2019, seguido de los 90,6 millones de Francia (-21,2%), peor cifra desde 2010. El 40% del vino que importó China en 2022 procedió de Chile, lejos del 27% que supuso Francia. Sin embargo, Francia representó más del 46% del gasto total, con 4.491 millones de yuanes (-7,5%), muy lejos de los 2.193 millones de Chile (+2,4%), que supuso el 22,6%. Esta diferencia de cuota radica en los precios medios: Francia rozó los 50 yuanes/litro (+17,4%), mientras que Chile registró el más bajo entre los 15 países analizados, con 16,27 yuanes (-32,4%), único que bajó junto al de Alemania y Australia.
España cayó un 37% en volumen hasta los 40,4 millones de litros, cifra similar a la de 2020. Repite como tercer proveedor, seguido
de lejos por los 26 millones de Italia (-18,9%). Sin embargo, Italia sigue por delante en valor, con 915 millones de yuanes (-14,2%), lejos de los 687 millones de España (-27%), al registrar un precio medio de 35,10 yuanes/l. (+5,8%), frente a los 16,98 yuanes del vino España (+16%), que fue, no obstante, el más alto hasta la fecha. España representó el 12% del volumen y el 7% del valor total de vino importado en China durante 2022.
Sudáfrica (-7%) superó a Argentina (-78%) como quinto proveedor en volumen, ambos con fortísimas caídas; la de Sudáfrica se produjo tras el gran aumento de 2021, si bien Argentina cayó de forma notable por segundo año consecutivo, después del récord de 2020. Tras ellos aparece Estados Unidos (-14,8%), que sin embargo es el quinto vendedor en valor (+23,7%), al registrar el precio más alto entre los 10 primeros, con 83,19 yuanes/l. Nueva Zelanda (+15,2%) y Alemania (+0,2%) superaron a Argentina (-42%) y a Sudáfrica (- 37,6%).
Mención aparte merece la evolución de Australia: en apenas 2 años, el país australiano ha pasado de liderar las importaciones chinas, con 104 millones de litros y 4.915 millones de yuanes (2020), a apenas tener relevancia, con 2 millones de litros y 40 millones de yuanes (2022). Esta desaparición casi total de los vinos australianos en el mercado chino se debe a la subida de aranceles de hasta el 200% impuesta por Pekín a los vinos de Australia, en vigor desde noviembre de 2020 y derivada de acusaciones de dumping a varias empresas australianas.
El OeMv menciona como objetivo «recuperar el mercado chino», posiblemente este año 2023 con la apertura de fronteras y el fin de los confinamientos debidos a la pandemia, las importaciones de vino desde China mejoren y vuelvan a niveles al menos prepandemia.
Este informe sobre el comercio mundial de vino está realizado por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv) y disponible gracias al acuerdo de colaboración con la Organización Interprofesional del Vino de España. Está disponible para descarga en este enlace.
